Nuestros Servicios
Ofrecemos soluciones adaptadas a diferentes perfiles inversores. Desde quienes dan sus primeros pasos hasta quienes buscan optimizar carteras consolidadas.
Consultoría de inversión inicial
Sesión individual donde analizamos tu situación financiera actual, definimos tu perfil de riesgo y establecemos los objetivos a corto, medio y largo plazo. Incluye un informe con recomendaciones iniciales.
149,95 € / sesión de 90 min
Gestión de cartera básica
Supervisión mensual de tu cartera de inversiones. Recibirás un informe detallado sobre el rendimiento, junto con recomendaciones de ajuste para mantener la estrategia alineada con tus objetivos.
89,50 € / mes
Plan patrimonial completo
Estrategia integral que abarca análisis fiscal, diversificación de activos y planificación sucesoria. Diseñado para quienes buscan una visión completa de su patrimonio a largo plazo.
475,00 € / trimestre
Asesoría fiscal para inversores
Revisión de tu situación fiscal relacionada con inversiones. Identificamos oportunidades de optimización y te ayudamos a cumplir con las obligaciones tributarias de forma eficiente.
195,00 € / sesión
Formación en inversiones
Programa formativo personalizado para entender los fundamentos de la inversión. Aprende a interpretar mercados, evaluar riesgos y tomar decisiones informadas con autonomía.
125,00 € / módulo de 3 horas
Gestión de cartera premium
Seguimiento semanal de tus inversiones con acceso prioritario a consultas. Incluye alertas personalizadas, análisis de oportunidades y reuniones mensuales de revisión estratégica.
245,00 € / mes
¿Qué incluye cada servicio?
Todos nuestros servicios comparten un compromiso común: la claridad. Antes de iniciar cualquier colaboración, recibirás un documento detallado con el alcance del servicio, los entregables esperados y las condiciones.
Documentación completa
Informes escritos con conclusiones y recomendaciones concretas.
Acceso al equipo
Canal directo para resolver dudas durante la vigencia del servicio.
Sin permanencia
Puedes finalizar los servicios recurrentes cuando lo consideres necesario.
Preguntas frecuentes
¿Cómo sé qué servicio necesito?
Si estás empezando, la consultoría inicial es el punto de partida ideal. A partir de ahí, podemos recomendarte el servicio más adecuado según tus objetivos y el nivel de acompañamiento que prefieras.
¿Los precios incluyen impuestos?
Los precios mostrados no incluyen IVA. El importe total con impuestos se detallará en el presupuesto previo a la contratación.
¿Puedo cambiar de plan más adelante?
Sí. Nuestros servicios están diseñados para adaptarse a tu evolución como inversor. Puedes ampliar o reducir el nivel de servicio según tus necesidades.
¿Qué formas de pago aceptan?
Aceptamos transferencia bancaria y domiciliación para servicios recurrentes. Para servicios puntuales también ofrecemos pago con tarjeta.
Solicita información
Selecciona el servicio que te interesa y nos pondremos en contacto contigo.